Izba Domów Maklerskich wraz z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy

zapraszają na szkolenie „KOMUNIKATY  MARKETINGOWE  FIRMY  INWESTYCYJNEJ”

które odbędzie się

4 października 2023 r. w godz. 13:30 – 16:00

ZAKRES   TEMATYCZNY

• Ogólne zasady przekazu marketingowego firmy inwestycyjnej – MIFID II fair, clear and not misleading principle;
• Podmiot przygotowujący przekaz marketingowy – firma inwestycyjna, agent firmy inwestycyjnej, podmiot inny niż agent (art. 79 ust. 2b u.o.i.f.);
• Zasada równowagi korzyści i ryzyka;
• Przedmiot przekazu marketingowego – usługi maklerskie, instrumenty finansowe;
• Szczególne zasady obowiązujące dla instrumentów OTC;
• Zasady dotyczące udziału firmy inwestycyjnej w obrocie kryptoaktywami – uwagi na gruncie MiCA;
• Znaczenie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla przekazu marketingowego firmy inwestycyjnej;
• Przekaz marketingowy a zarządzanie produktowe;
• Obecność firmy inwestycyjnej w mediach społecznościowych;
• Odpowiedzialność firmy inwestycyjnej za publikowane treści;
• Międzynarodowe aspekty marketingu firmy inwestycyjnej – passporting, działalność w państwach trzecich, pojęcie „własnej inicjatywy klienta”;
• Konkurencja z podmiotami nieregulowanymi – jak podkreślić zalety legalnej działalności?
• Przekaz firm inwestycyjnych a zaufanie do rynku kapitałowego – uwagi podsumowujące;
• Retail Investment Stratety (RIS) – zmiany w zakresie treści i formy przekazów marketingowych.

KOSZT  UDZIAŁU

Early Birds do 28 września 2023 r.

• 550 zł* netto (pierwsza osoba)
• 350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 29 września 2023 r.

• 700 zł* netto (pierwsza osoba)
• 450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

PŁATNOŚĆ

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej po zakończeniu szkolenia na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym z terminem płatności 7 dni.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.

KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.html

REJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 4 październiaka 2022 r.

PARTNER SZKOLENIA

{BreezingForms: Formularz_zgloszeniowy_Szkolenie_Komunikaty_Marketingowe_04_10_2023}