Szkolenia

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy

zapraszają na szkolenie

„KOMUNIKATY MARKETINGOWE FIRMY INWESTYCYJNEJ”

które odbędzie się

4 października 2023 r. w godz. 13:30 - 16:00

ZAKRES TEMATYCZNY

Ogólne zasady przekazu marketingowego firmy inwestycyjnej – MIFID II fair, clear and not misleading principle;
Podmiot przygotowujący przekaz marketingowy – firma inwestycyjna, agent firmy inwestycyjnej, podmiot inny niż agent (art. 79 ust. 2b u.o.i.f.);
Zasada równowagi korzyści i ryzyka;
Przedmiot przekazu marketingowego – usługi maklerskie, instrumenty finansowe;
Szczególne zasady obowiązujące dla instrumentów OTC;
Zasady dotyczące udziału firmy inwestycyjnej w obrocie kryptoaktywami – uwagi na gruncie MiCA;
Znaczenie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla przekazu marketingowego firmy inwestycyjnej;
Przekaz marketingowy a zarządzanie produktowe;
Obecność firmy inwestycyjnej w mediach społecznościowych;
Odpowiedzialność firmy inwestycyjnej za publikowane treści;
Międzynarodowe aspekty marketingu firmy inwestycyjnej – passporting, działalność w państwach trzecich, pojęcie „własnej inicjatywy klienta”;
Konkurencja z podmiotami nieregulowanymi – jak podkreślić zalety legalnej działalności?
Przekaz firm inwestycyjnych a zaufanie do rynku kapitałowego – uwagi podsumowujące;
Retail Investment Stratety (RIS) – zmiany w zakresie treści i formy przekazów marketingowych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Katarzyna Majer-Gębska
Adwokat, Koordynator Działu Prawa Rynku Kapitałowego
Sadkowski i Wspólnicy

Mikołaj Górny
Prawnik, Dział Prawa Rynku Kapitałowego
Sadkowski i Wspólnicy

KOSZT UDZIAŁU

Early Birds do 28 września 2023 r.

550 zł* netto (pierwsza osoba)
350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 29 września 2023 r.

700 zł* netto (pierwsza osoba)
450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

PŁATNOŚĆ

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej po zakończeniu szkolenia na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym z terminem płatności 7 dni.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.

KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.html

REJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 4 październiaka 2022 r.

PARTNER SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane uczestnika

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko*

Firma*

E-mail*

Telefon*

Dane do faktury:

Firma*

ul.*

Kod*

Miejscowość*

NIP firmy*

E-mail do wysyłki faktury*

Uwagi

Koszt uczestnictwa

Cena Early Birds do 28 września 2023 r.

550 zł* netto (pierwsza osoba)
350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 29 września 2023 r.

700 zł* netto (pierwsza osoba)
450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Cena uwzględnia udział w dwóch częściach szkolenia. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Płatność za udział w Szkoleniu

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu szkolenia z terminem płatności 7 dni.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 3 października 2023 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie wraz z danymi technicznymi dot. udziału w szkoleniu.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w szkoleniu. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. 602 863 444.

Potwierdzam, że akceptuję Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu dokonania zgłoszenia udziału w Szkoleniu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ em się z poniższą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez IDM.*

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Szkoleniu IDM (dalej „Szkolenie”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Szkoleniu;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Szkolenia;
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Szkolenia, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Oświadczam, że przekazuję wyłącznie własne dane osobowe lub dane osobowe osoby, która udzieliła mi zgody na przekazanie danych osobowych w celu zgłoszenia swojego udziału w Szkoleniu.*